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华安证券股份有限公司张帆近期对杰瑞股份进行联系并发布了联系讲演《受益于油气成本开支膨胀，压裂拓荒康庄大道》，本讲演对杰瑞股份给出增握评级，现时股价为27.12元。

　　杰瑞股份(002353)　　主要不雅点：　　专注于油田行业，引颈石油装备领域　　公司建筑于1999年，位于山东省烟台市，是一家创新运行的多元化产业集团，公司主商业务包括油气装备制造及本事办事、维修改进及配件销售和环保工程业务。其中钻完井拓荒、自然气拓荒等，成为公司具有代表性产物，是群众跨越的油气田成套装备制造商。2023年钻完井拓荒、自然气拓荒等高端装备及办事商业收入为117.56亿元，占比总营收84.5%。　　群众油气成本开支膨胀，公司拓荒+本事办事配套上风显着据Spears&Associates讲演，2023年群众油服市集规模达3280亿好意思元，同比加多12.4%，预测2024年将握续扩大7.1%，达到3280亿好意思元，主要收成于油气行业的高景气和十分规油气开发的推进。其中钻完井和油田坐蓐办事占比油服行业比例最高，左证智研盘考的统计，占比达到63%傍边。从油气开采成本结构来看，拓荒成本占据遑急比重，其中压裂拓荒尤为要道，主要包括东谈主工网罗拓荒、压裂回流液惩办系统及叠加压裂增产的联系用度。　　公司通过拓荒销售模式（包括柴驱+电驱压裂拓荒、自然气拓荒、配件等拓荒）、拓荒融资租出模式以及专科的办事模式，提供成套油气拓荒、工程以及本事办事供应商，成为行业跨越的高端装备提供商、油气工程及油田本事办事提供商。　　拓荒更新策略有望晋升公司拓荒需求，握续看好公司弥远发展　　近日国务院国资委肃穆东谈主在国新办新闻发布会提倡，下一步，将坚握能给尽给、应给尽给原则，加大出资东谈主策略赈济力度，指点中央企业紧盯新一轮本事翻新和产业变革主义，在本轮大规模拓荒更新中推崇圭表引颈作用。畴昔五年，中央企业瞻望安排大规模拓荒更新改进总投资超3万亿元。公司行为油气行业跨越的拓荒及办事提供商，将有望受益于拓荒更新策略。　　订单结构改善晋升盈利才略，绸缪抑遏进一步晋升　　公司连年来经由订单结构改善，握续加强海表里市集开拓。国内市集合标2023年中石油一齐压裂拓荒带量联接采购情势，保握国内压裂市集跨越地位；国际市集，获胜杀青中国电驱拓荒初度销往北好意思市集，握续晋升公司国际市集竞争力。表里共振，带来公司功绩稳步增长。　　投资建议　　咱们看好公司弥远适当发展，预测2024-2026年商业收入为153.55/170.82/191.51亿元；2024-2026年预测归母净利润隔离为27.71/32.42/38.29亿元；2023-2025年对应的EPS为2.71/3.17/3.74元。公司现时股价对应的PE为10/9/7倍，初度遮掩赐与“增握”投资评级。　　风险请示　　1）本事研发冲突不足预期；2）卑劣需求不足预期；3）中枢本事东谈主员流失；4）原材料成本大幅波动影响毛利率；5）油价波动的风险。

本站数据中心左证近三年发布的研报数据计较，财通证券佘炜超联系员团队对该股联系较为长远，近三年预测准确度均值高达84.44%，其预测2024年度包摄净利润为盈利27.55亿，左证现价换算的预测PE为10.08。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级14家，增握评级3家；畴前90天内机构方针均价为39.75。

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